OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII.
Fundo de gestão ativa, cuja equipe possui larga experiência no setor.
Pós venda com compromisso de qualidade: baseado nas empresas de capital aberto mais conceituadas do setor, a Vinci está constituindo um time de RI para o relacionamento com clientes ao longo da vida do fundo.
Fundamentos Macroeconômicos e forte tese de investimentos: Melhora de cenário econômico (inflação baixa, aumento da renda real disponível e recuperação do consumo); Resiliência do setor de shoppings (baixo nível de vacância e crescimento da receita acima da inflação).
Alinhamento da Gestão: A Vinci abrirá mão de até 100% da taxa de gestão, por dois anos (2018 e 2019), para garantir que o yield do fundo fique acima de 7,25% (captação > R$ 200 mm) ou 7,5% (captação > R$ 400 mm).
Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário – FII: o fundo
Cronograma
09/10/2017 às 12h00 – Encerramento do período de reservas;
10/10/2017 – Bookbuilding;
18/10/2017 – Liquidação financeira das cotas (pagamento).
Objetivo do fundo
Obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em empreendimentos imobiliários consistentes de shopping centers e/ou correlatos, tais como strip malls, outlet centers, dentre outros, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos mesmos. O Fundo poderá realizar reformas, expansões ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização. O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em Imóveis ou Ativos Imobiliários específicos. O Fundo poderá adquirir os Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro.
Preço de emissão
R$ 100,00 (cem reais), observado que tal valor não inclui a Taxa de Distribuição Primária.
Rentabilidade alvo
8,00% a.a., sendo que referida rentabilidade alvo será corrigida anualmente pela variação acumulado do IPCA. A Rentabilidade Alvo não representará e nem deverá ser considerado como uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade aos Cotistas por parte do Administrador ou do Gestor.
Valor base da oferta
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões), sem considerar as Novas Cotas do Lote Suplementar e as Novas Cotas Adicionais.
Vinci Partners: a gestora
A Vinci foi fundada em 2009, por um grupo de gestores oriundos da Gestora de Investimentos Alternativos do UBS Pactual Capital Partners, criada em 2001 para gerir os investimentos dos sócios do Banco Pactual. Atualmente, é uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com aproximadamente R$19 bilhões sob gestão de fundos de diversas classes de ativos: Crédito, Private Equity, Real Estate, Infraestrutura, Ações e Multimercado. Possuem cerca de R$5 bilhões de capital próprio investidos nos mesmos fundos, buscando alinhamento entre sócios e clientes.
A área de Real Estate é liderada por Leandro Bousquet, ex-CFO e Diretor de Aquisições da BR Malls entre 2006 e 2012, período em que a companhia se tornou a maior empresa de Real Estate da América Latina.
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