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CRA RAÍZEN – OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11ª E 12ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.

Informações da oferta:

CRA Raízen 11ª Série
  • Remuneração teto do CRA: 98% do CDI
  • Vencimento do ativo: 19/12/2023
  • Pagamento de juros: Semestral, a partir de Junho/2018
  • Amortização: no vencimento
CRA Raízen 12ª Série
  • Remuneração teto do CRA: Tesouro IPCA 2024 – 0,10% ao ano
  • Vencimento do ativo: 18/12/2024
  • Pagamento de juros: Anual, a partir de Dezembro/2018
  • Amortização: no vencimento

Informações adicionais do CRA Raízen:

  • Rating Preliminar: AAA (exp) sf (bra) pela Fitch
  • Encerramento do Período de Reserva: 23/11/2017
  • Data esperada do procedimento de bookbuilding: 24/11/2017
  • Data esperada da liquidação (pagamento): 15/12/2017

 Informações das Companhias (Raízen):

A Raízen Energia está relacionada aos negócios de açúcar, etanol e energia do seu grupo econômico. A Raízen Combustíveis, por sua vez, está relacionada aos negócios de distribuição, comercialização e revenda de produtos de combustíveis (exceto lubrificantes) no Brasil, e era anteriormente denominada Shell Brasil S.A..

 

Leia o material publicitário completo neste link.

Leia o prospecto preliminar neste link.

LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE “FATORES DE RISCO”.


 

Isento da emissão do CRA Raízen, detalhada acima:

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